【収録内容】 M-1:EARLY AUTUMN / アーリー・オータム M-2:’ROUND MIDNIGHT / ラウンド・ミッドナイト M-3:PRELUDE TO A KISS / プレリュード・トゥ・ア・キス M-4:MY ONE AND ONLY LOVE / マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ M-5:IN OTHER WORDS / イン・アザー・ワーズ(フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン) M-6:TWO FOR THE BLUES / トゥー・フォー・ザ・ブルース
M-1:BLUE AND SENTIMENTAL / ブルー・アンド・センチメンタル M-2:SPEAK LOW / スピーク・ロウ M-3:OH WHAT A NIGHT FOR LOVE / オー・ホワット・ア・ナイト・フォー・ラヴ M-4:YOU GO TO MY HEAD / 忘れられぬ君 M-5:CARAVAN / キャラヴァン M-6:SOFT WINDS / ソフト・ウィンズ
■パーソネル A-1,6,B-5,6:フランシス・ウェイン(vo)acc by ジェローム・リチャードソン(fl,bar) ビリー・ロウランド(p)ビル・ミュア(g)ミルト・ヒントン(b)オシー・ジョンソン(ds) (1957年4月4日ニューヨーク録音)